Ausblick auf die Versicherungsmärkte 2020

Und wie Technologieinvestitionen Gewinner und Verlierer während der Pandemie definieren werden

Aktueller Stand der Versicherung

Das aktuelle wirtschaftliche Umfeld hat die Fluggesellschaften erheblich unter Druck gesetzt, was die Notwendigkeit eines reibungslosen Kundendienstes und betrieblicher Effizienz unterstreicht. Angesichts des Rückgangs der Anlageerträge in den letzten zehn Jahren und der Prognose der Federal Reserve, dass die Zinssätze in den kommenden Jahren auf dem Tiefpunkt bleiben werden, sieht sich die Branche mit einer neuen, lang anhaltenden Realität konfrontiert. Laut der Digital Maturity Study 2020 von ACORD ändern sich auch die Aussichten für organisches Wachstum. Nur 21% der CEOs globaler Versicherungsunternehmen prognostizieren für die nächsten 12 Monate höhere Prämien, gegenüber 50% vor einem Jahr. Darüber hinaus bedrohen der jüngste Anstieg der COVID-Fälle und die daraus resultierende Arbeitslosigkeit alle direkt an die Gehaltsabrechnung gebundenen Warteschlangen, und die Erholung wird wahrscheinlich nur langsam vonstattengehen. Deshalb müssen sich Versicherungsunternehmen, Gruppenleistungen und Arbeitnehmerentschädigung stärker als andere auf interne Abläufe konzentrieren, um sich in den nächsten Jahren von der Konkurrenz abzuheben und Kosteneinsparungen zu erzielen.

Digitalisierung von Versicherungsträgern

Die Pandemie hat unnachhaltige Geschäftspraktiken in wichtigen Branchen weltweit ans Licht gebracht und sich auf alle Bereiche ausgewirkt, vom Gastgewerbe und Restaurants bis hin zu Transport- und Energieunternehmen. Im Versicherungswesen macht der Konkurrenzdruck zwischen kurzfristigen Ergebnissen und langfristigem Wachstum eine strategische Notwendigkeit, in die Digitalisierung zu investieren. Zwar haben weniger als 30 Prozent der Unternehmen ihre Wertschöpfungskette wirklich digitalisiert, doch die Investitionen in Kundenservice und Analytik nehmen zu, da 80 Prozent der Verbraucher in Nordamerika — doppelt so viele wie 2015 — digitale und mobile Erlebnisse verlangen. Sogar der 330 Jahre alte Gigant Lloyd's veröffentlichte kürzlich seine Strategie für 2021, die sich auf Digitalisierung, Daten und Analytik konzentrierte, um „die Art und Weise, wie Kunden abgesichert sind, grundlegend zu verändern, bis hin zur Erholung nach einem Verlust...“ Die Digital Maturity Study 2020 von ACORD zeigte, dass die Gesamtrenditen der Aktionäre digitalisierter Unternehmen die des Gesamtmarktes deutlich übertrafen — 304% gegenüber 57%. Darüber hinaus verzeichneten ältere Anbieter, die bedeutende Investitionen getätigt hatten, im Vergleich zu neuen digitalen Anbietern, die hohe Anschaffungskosten hatten, ein EBITDA-Wachstum von 31% (CAGR), fast das Doppelte des Durchschnitts von 17%.

Bereiche der Investitionen

Worauf diese Investition konzentriert werden sollte, war Gegenstand von Diskussionen und konzentrierte sich bisher hauptsächlich auf die Frontend-Erfahrungen in den Bereichen Kundenservice und Underwriting. Der Kundenservice ist nach wie vor ein Unterscheidungsmerkmal 41% der Befragten einer PwC-Umfrage, die im Juni 2020 durchgeführt wurde, gaben an, dass sie aufgrund schlechter digitaler Erfahrungen wahrscheinlich die Lebensversicherung wechseln würden. Angesichts der erwarteten Stagnation der Prämien könnte es jedoch ratsam sein, den Fokus nach innen zu richten, um die drohenden technischen Schulden zu bekämpfen und die betrieblichen Ineffizienzen in der Schadenabteilung, die für die meisten Versicherer die größte Kostenstelle darstellt, ins Rampenlicht zu rücken.

Veraltete Schadenmanagement-Technologien und veraltete Dateispeichersysteme sind in erster Linie für die wachsende technische Verschuldung innerhalb der Versicherungsunternehmen verantwortlich. Das Abwägen kurzfristiger Ergebnisse mit langfristigen Gewinnen hat jedoch die Investitionen gebremst. Über 90% der CIOs haben weniger als 20% ihres Budgets für die Lösung dieser Probleme aufgewendet. Sofern diese Systeme nicht modernisiert werden, werden die Budgets einzelner Projekte weiterhin überhöht sein. Tatsächlich prognostizieren McKinsey-Untersuchungen unter CIOs, dass bei 70% der laufenden Projekte voraussichtlich eine technische Schuldensteuer von über 10% anfallen wird.

Allerdings wird von neuen Marktteilnehmern in der Versicherungswelt eine erwartete Wertschöpfung von über 50 Mrd. USD prognostiziert, wobei 2019 über 5 Mrd. USD an Insurtech-Investitionen und im dritten Quartal 2020 2,5 Mrd. USD an Investitionen in Höhe von 2,5 Mrd. USD anfallen. Die erfolgreiche Einführung von Schadenmanagement-Plattformen in den letzten 5 Jahren, darunter Guidewire, DuckCreek und ClaimVantage, hat dazu beigetragen, Backend-Systeme zu digitalisieren und Daten leichter zugänglich zu machen. Dies war der erste Schritt zur Einführung fortschrittlicher Daten und Analysen in den Backend-Betrieb von Versicherungsträgern. Der Technologiemarkt ist jedoch nach wie vor gespalten zwischen Datenanbietern, die aufgrund von Fehlalarmen und fehlendem Kontext weiterhin die Humanressourcen belasten, und Workflow-Management-Tools, die einen unabhängigen Ansatz für die aufgenommenen Daten verfolgen.

Technologischer Ausblick

Die nächste Innovationswelle konzentriert sich auf Komplettlösungen, die Daten und Analysen nutzen, um Arbeitsabläufe zu automatisieren und zu optimieren und proaktive Verwaltungslösungen für Schadensabwickler bereitzustellen. Insbesondere bietet maschinelles Lernen einen überzeugenden Vorteil, wenn es mit den Bergen interner Daten kombiniert wird, die dank der Backend-Investitionen in letzter Zeit immer zugänglicher werden. Dies ist auf die Fähigkeit von Technologien wie natürlicher Sprachverarbeitung, optischer Zeichenerkennung und fortschrittlicher künstlicher Intelligenz zurückzuführen, historische Schadensdaten zu analysieren und aus der Goldmine unstrukturierter Daten (Prüfer- und medizinische Notizen usw.), die bisher ungenutzt geblieben sind, verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Diese Investitionen werden es den Fluggesellschaften ermöglichen, wettbewerbsfähig zu bleiben, da die Anlagerenditen stagnieren, und florieren, wenn sich der Konjunkturzyklus dreht und die Prämien erneut steigen.

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Referenzen:

1. EINVERNEHMEN,“Studie zur digitalen Reife von Versicherungen 2020“, Juli 2020
   
   
2. Vishal Dalal, Krish Krishnakanthan, Björn Münstermann und Rob Patenge, „Tech-Schulden: Rückforderung von Technologiekapital“, Oktober 2020, https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/tech-debt-reclaiming-tech-equity
   
   
3. PwC, „Moment der Wahrheit: Warum Versicherer ihre Kundenservice-Modelle jetzt überdenken sollten“, Juli 2020, https://www.pwc.com/us/en/industries/insurance/library/carriers-customer-service-models-covid-19.html
   
   
4. TheBusinessResearchCompany.com,“ Marktbericht Lebensversicherungen“, Oktober 2019
   
   
5. Ramnath Balasubramanian, Ari Chester und Nick Milinkovich,“Die Regeln neu schreiben: Digitales und KI-gestütztes Underwriting in der Lebensversicherung“, Juli 2020, https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/rewriting-the-rules-digital-and-ai-powered-underwriting-in-life-insurance

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